Jak zrobić arkusz kontroli dochodów i wydatków w programie Excel za pomocą szablonów biznesowych lub osobistych

Posiadanie kontroli nad pieniędzmi, zarówno tymi wchodzącymi, jak i wychodzącymi, to bardzo ważne zadanie, aby móc zarządzać finansami firmy, rodziny, a nawet pojedynczej osoby. Można to zrobić ręcznie, korzystając z drogich programów lub korzystając ze wszystkich narzędzi, które mamy do dyspozycji na naszym komputerze.

W tym artykule nauczymy Cię, jak wykonać arkusz kontroli dochodów i wydatków w Excelu, korzystając z gotowych szablonów, które możemy uzyskać za pomocą tego programu. W ten sam sposób wyjaśnimy, jak krok po kroku wykonać arkusz kontrolny bez korzystania z szablonów, jeśli chcesz.

Jak zrobić arkusz kontroli dochodów i wydatków w programie Excel za pomocą szablonów dla firm lub osób

Jak zrobić arkusz kontroli dochodów i wydatków z szablonami w programie Excel?

Korzystanie z szablonów w Excelu staje się coraz bardziej obowiązkową koniecznością, ponieważ oszczędzają czas, a także umożliwiają pracę z podstawowym projektem. Za ich pomocą możemy wykonać wiele programów funkcjonalnych na każdy konkretny przypadek.

Wystarczy wykonać następujące kroki, aby utworzyć arkusz kontrolny w programie Excel przy użyciu tylko szablonów:

• Wejdziemy do programu Excel, w którym naciśniemy przycisk „Nowy” znajdujący się na pasku bocznym.
• W tej chwili możemy wyszukać różne dostępne szablony. Ważne jest, abyśmy mieli połączenie z Internetem, ponieważ w ten sposób możemy zobaczyć różne kategorie.
• Przyjrzymy się sekcji „Budżety” i klikniemy ją.
• Znajdziemy różne szablony, które możemy przejrzeć, klikając „Podgląd” .
• Wybierzemy szablon, który wydaje nam się najlepszy i voila!

Od tego momentu następną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, jest zbadanie wybranego szablonu, aby poznać różne formuły i funkcje, których używa. Podobnie możemy dodać szczegóły, które chcemy, oprócz wypełnienia odpowiednich komórek.

W ten sam sposób, w jaki można wykonać arkusz kontroli finansowej, możemy również zrobić kalendarz, w którym będziemy mogli zapisywać spotkania i notatki . To wiele mówi o wszechstronności szablonów Excela .

Jak krok po kroku wykonać arkusz kontroli dochodów i wydatków w programie Excel?

• Otworzymy Microsoft Excel, w którym utworzymy „Pustą książkę” .
• W pierwszej komórce umieścimy tytuł arkusza. Następnie zostawimy spację, a w kolejnych trzech napiszemy Income, Expenses i Balance .
• Zmienimy nazwę arkusza na „Strona główna” , klikając prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i wybierając „Zmień nazwę” .
• Kontynuując, utworzymy nowy arkusz, który nazwiemy "Dochód" .
• Następną rzeczą jest wypełnienie wszystkich komórek danymi dotyczącymi pieniędzy, które wprowadzamy co miesiąc.
• Korzystając z funkcji „= SUMA ()” wybierzemy wszystkie komórki, które zawierają dane o Twoim miesięcznym dochodzie. Skopiujemy wynik za pomocą "Ctrl + C" .
• W tym momencie przejdziemy do arkusza „Strona główna” i zrobimy specjalną wklejkę w komórce odpowiedniego miesiąca. Będziemy musieli nacisnąć „Ctrl + Alt + V”, aby móc to zrobić, wybierając „Wklej linki” .
• Teraz utworzymy nowy arkusz, który nazwiemy „Wydatkami” . Powtórzymy poprzednie kroki.
• W tej części arkusza możemy utworzyć kilka kategorii, które uważamy za istotne, które powinny znajdować się w arkuszu wydatków. Mogą to być między innymi czynsz, transport, jedzenie, długi, rozrywka.
• Będziemy musieli wprowadzić sumę częściową na kategorię , którą dodamy na końcu, aby wygenerować stałe wydatki na miesiąc.

• Po wprowadzeniu wszystkich podsum, przejdziemy do dolnego końca, aby umieścić sumę. Będziemy musieli napisać w komórce „= SUMA ()”, w której będziemy musieli wybrać każdą komórkę z każdą sumą częściową. Możemy to zrobić przytrzymując klawisz "Ctrl" .
• Kopiujemy i wklejamy tę wartość w arkuszu „Strona główna” .
• Na koniec w polu „Saldo” będziemy musieli dokonać odejmowania wartości. Będą to dochody pomniejszone o wydatki. Robi się to po prostu wpisując w komórce „= B1-B2” . W tym przypadku komórki muszą być odpowiednimi komórkami.

Innym sposobem na zwiększenie szczegółowości i precyzji arkusza kontrolnego jest zastosowanie formatowania warunkowego w komórkach programu Excel . W ten sposób uzyskamy lepszą prezentację danych .

Narzędzia, które zapewnia Excel do wykonywania skomplikowanych obliczeń są bardzo pomocne, możemy nawet obliczyć cenę sprzedaży produktu, dzięki czemu mamy całkowitą kontrolę nad kosztami .